Parkland anuncia el cierre de la oferta de notas prioritarias sin garantía

CALGARY, ALBERTA, 18 de agosto de 2024 /PRNewswire/ — Parkland Corporation (“Parkland”, “nosotros” o “nuestro”) (TSX: PKI) anunció hoy el cierre de su oferta privada previamente anunciada (la “oferta”) de US$500 millones de monto principal agregado de notas prioritarias sin garantía al 6.625 % con vencimiento en 2032 (las “notas”).

Parkland utilizará los ingresos netos de la oferta para reembolsar una parte de las disposiciones pendientes de sus líneas de crédito.

Los pagarés se ofrecieron y vendieron únicamente a personas que se consideraba razonablemente que eran compradores institucionales calificados de conformidad con la norma 144A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, en su versión modificada (la “Ley de Valores”) y se ofrecieron y vendieron fuera de Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Las notas no han sido registradas con arreglo a la Ley de Valores (Securities Act) ni según las leyes de valores estatales y, a menos que se registren, no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, salvo en virtud de una exención o en una operación no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores y la legislación estatal aplicable en materia de valores. Las notas se ofrecieron y vendieron en Canadá mediante colocación privada únicamente a “inversores acreditados” con arreglo a determinadas exenciones de prospecto.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni se realizará ninguna oferta o venta de las notas en ningún estado o jurisdicción en los que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones contenidas en este anuncio son declaraciones prospectivas basadas en las expectativas actuales, incluido el uso de los ingresos de la oferta. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas nos obligan a hacer suposiciones y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que pueden hacer que nuestros resultados reales en periodos futuros difieran materialmente de los expuestos en tales declaraciones prospectivas.

Todas las declaraciones prospectivas se realizan a partir de la fecha del presente documento y Parkland no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones para reflejar nueva información, posterior o de otro tipo, salvo que lo exija la legislación aplicable. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración cautelar.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercializador y minorista de conveniencia con operaciones en 26 países de las Américas. Atendemos a más de un millón de clientes cada día. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales proporcionan combustibles industriales a las empresas de modo que puedan atender mejor a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, proporcionamos una gama de opciones para ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Esto incluye aprovisionamiento, fabricación y mezcla de combustibles renovables, operaciones comerciales de carbono y de recursos renovables, energía solar y cargas ultra rápidas de vehículos eléctricos. Con aproximadamente 4,000 sedes minoristas y comerciales en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el rendimiento empresarial.

Nuestra estrategia se centra en dos pilares: nuestra ventaja para el cliente y nuestra ventaja de suministro. A través de nuestra ventaja para el cliente, apuntamos a ser la primera opción de nuestros clientes, cultivando su lealtad a través de marcas exclusivas, ofertas diferenciadas, nuestra extensa red, precios competitivos, servicio confiable y nuestro atractivo programa de fidelización. Nuestra ventaja de suministro se basa en ofrecer el costo más bajo de servicio entre los comercializadores y distribuidores independientes de combustible en los mercados de difícil acceso en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, escala significativa y profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio está respaldado por nuestra gente y por nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, profundamente arraigados en nuestra organización.

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FUENTE Parkland Corporation